Cada Herramienta Que Una Oficina Fiscal Profesional Necesita

Escanee, suba y organice cada documento de cliente en una ubicacion segura. W-2s, 1099s, recibos y declaraciones de anos anteriores se vinculan al perfil de cada cliente. Sin archivadores de papel, sin documentos perdidos. Toda su oficina se digitaliza sin cambiar su forma de trabajar.

Ofrezca a sus clientes un portal seguro y personalizado donde suben documentos, revisan su declaracion, firman electronicamente y envian mensajes directamente a su oficina. Reduce llamadas telefonicas, elimina adjuntos por correo y da a los clientes confianza en que su informacion esta protegida.

Recopile firmas electronicas compatibles con el IRS en el Formulario 8879, cartas de compromiso, formularios de consentimiento y cualquier documento que requiera firma del cliente. Los clientes firman desde su telefono, tableta o computadora — sin imprimir, sin escanear, sin necesidad de visitar la oficina.

La importacion automatizada de datos K-1 trae informacion de sociedades y corporaciones S directamente a la declaracion. Sin entrada manual, sin errores de transcripcion. Maneja situaciones complejas de multiples K-1 y ahorra horas durante la temporada de declaraciones comerciales.

Ejecute estimaciones fiscales en tiempo real durante las consultas con clientes. Ingrese cifras basicas de ingresos y deducciones y muestre a los clientes un reembolso proyectado o saldo adeudado en el momento. Genera confianza, establece expectativas temprano y le ayuda a cerrar compromisos.

Envie cuestionarios previos a la temporada y listas de documentos a los clientes antes de su cita. Llegan preparados con todo lo que usted necesita, lo que significa menos llamadas de seguimiento y entregas mas rapidas en cada declaracion.

Cada cliente tiene un perfil centralizado con informacion de contacto completa, historial de declaraciones a lo largo de los anos, estado de presentacion y notas. Busque, filtre y acceda a cualquier registro al instante. Es la columna vertebral de una practica organizada.

Administre una oficina con multiples preparadores con controles adecuados. Asigne permisos basados en roles, restrinja acceso por direccion IP, rastree quien toco cada declaracion y mantenga un registro de auditoria claro. Visibilidad de administrador sin dar acceso de administrador a todos.

Mas de 50 reportes estandar que cubren volumen de produccion, ingresos por preparador, desgloses de estado de presentacion, seguimiento de rechazos y metricas de cumplimiento. Exporte a CSV para su contador o imprima para sus registros. Los datos que necesita para administrar su practica como negocio.